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1、您的年齡介于?

2、您的學歷?

3、您的職業為?

4、您的主要收入來源是?

5、您可用于投資的資產數額(包括金融和不動)為?

6、最近您家庭預計進行證券投資的資金占家庭現有總資產(不含自住.自用房產及汽車等固定資產)的比例是?

7、您是否有尚未清償的數額較大的債務,如有,其性質是?

8、您的投資知識可描述為?

9、您的投資經驗可描述為?

10、您計劃的投資期限是多久?

11、您有多少年投資基金.股票.信托.私募證券或金融衍生產品等風險投資品的經驗?

12、您打算重點投資于哪些種類的投資品種?

13、當您進行投資時,您的首要目標是?

14、您認為自己能承受的最大投資損失是多少?

15.假設有兩種投資:投資 A 預期獲得 10%的收益,可能承擔的損失非常小;投資B預期獲得30%的收益,但可能承擔較大虧損。您會怎么支配您的投資?

16、以下描述中何種符合您的實際情況?

17、您打算將自己的投資回報主要用于?

18、今后五年時間內,您的父母.配偶以及未成年子女等需負法定撫養.扶養和贍養義務的人數為?

19、您的誠信記錄是否良好?

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